El Gobierno anunció la emisión más reciente de deuda en el exterior desde enero de 2018.
El gobierno de Javier Milei emitió un bono en moneda extranjera, el BONAR 2029N, con el cual el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, recaudó USD 1.000 millones a una tasa de 9,26% anual.
Esta colocación marca el regreso de Argentina al mercado de deuda en dólares a plazos medios y largos después de casi ocho años sin acceso, siendo la emisión más reciente de deuda en el exterior en enero de 2018.
El título público está denominado en dólares estadounidenses, ofrece un cupón de 6,5% anual con pagos semestrales, y amortiza el 100% del capital a su vencimiento el 30 de noviembre de 2029.
La Secretaría de Finanzas comunicó que se recibieron un total de ofertas por más de USD 1.400 millones, provenientes de más de 2500 inversores, con suscripción y pago exclusivos en dólares bajo legislación argentina.
El rendimiento al precio de corte resultó en una tasa anual de 9,26%, equivalente a un diferencial de 550 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro Americano de igual duración, o “unos 100 puntos básicos por debajo del rendimiento de los bonos existentes con duración similar”, según precisaron desde el Ministerio de Economía.
Las autoridades consideraron que esto “refleja el valor asignado a la estructura de mercado, con amortización íntegra al vencimiento y una demostrada confianza de los inversores en las mejoras de fundamentals económicos”.
El monto obtenido será utilizado para el pago de la amortización de los Bonares 2029 y 2030, que vencen el próximo 9 de enero. El plan oficial es hacer frente a los compromisos de deuda por USD 4.200 millones a principios de año sin disminuir las reservas netas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Además, el Gobierno busca reducir el riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos para reabrir los mercados internacionales.
Desde el Palacio de Hacienda señalaron que la colocación se da en un contexto de “consolidación de fundamentos macroeconómicos sólidos (superávit fiscal, control estricto de la cantidad de dinero y recapitalización del BCRA) y la disipación del riesgo político”, lo que permitió una caída significativa del riesgo país. Asimismo, resaltaron que la reapertura de los mercados “ampliará las opciones del Tesoro en relación con los instrumentos disponibles para la gestión de la deuda con el sector privado”.
Cronica del Noa 
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